La première émission publique d’obligations foncières (covered bonds) en 2015 de la Caisse française de financement local (Caffil) a été lancée le 15 janvier 2015. Cette émission d’un montant de 500 M€ est assortie d'une maturité de 20 ans, ce qui est exceptionnellement long et rare sur le marché des covered bonds. L’opération a été annoncée et exécutée rapidement. Le livre d’ordres, constitué d’une vingtaine d’investisseurs finaux, a atteint près de 800 M€, soit une sursouscription de 1,6 fois, sensiblement plus élevée que la moyenne des émissions de covered bonds lancées depuis le début de l’année. L’émission porte un taux d’intérêt de 1,25 %. Les investisseurs sont principalement situés en Allemagne (52% des allocations) et en France (45%).
Inscrivez-vous dès maintenant sur le groupe Facebook Paroles de Maires pour obtenir des informations quotidiennes sur l'actualité de vos missions.
